8月2日~3 日，由中國化學纖維工業協會主辦的2019 中國化學纖維工業協會非纖用聚酯分會年會暨中國瓶片行業高質量發展論壇在浙江嘉興舉行。中國化學纖維工業協會副會長賀燕麗、姜俊周，副秘書長付文靜，非纖用聚酯行業主要企業及配套相關工程公司、產品研發公司等產業鏈上下游企業代表和相關行業專家參加了會議。

2019中國化纖協會非纖用聚酯分會年會

8月2日舉辦的 2019中國化學纖維工業協會非纖用聚酯分會年會由中國化學纖維工業協會秘書長張凌清主持。

　　在分會秘書處進行了非纖用聚酯分會工作通報后，與會代表介紹了各自企業的生產和投資情況、產品的綠色化和差異化發展及目前對新品種和應用領域的開發情況，并對市場未來走勢進行了預測。他們還對行業的綠色發展，包括瓶片的綠色和生態化，如瓶到瓶的發展趨勢，“煤改氣”、綠色催化劑；行業清潔生產、標準制定和標準化工作的展望；企業的社會責任、行業自律等問題進行了交流和探討。

　　與會代表介紹，與去年同期相比，非纖用聚酯行業今年的壓力較大，即便在炎熱高溫的夏季，也很難接到很大的訂單，出現了“旺季不旺”的現象。同時，產品均價與去年同期相比也有所下滑，下半年行業的競爭將依然激烈。

　　對于“煤改氣”這一問題，他們認為站在綠色環保及降低能耗與成本的角度，這是件好事，但對企業而言壓力很大，因為有的地區即便整改了也會面臨無氣可用的情況。大家建議，在此問題上，可根據當地實際情況，宜煤用煤，宜氣用氣。

　　對于瓶到瓶的發展問題，與會代表認為，目前資金鏈和技術都不是問題，但由于國內缺乏相應的法規和標準，而且其成本相對較高，因此短期內很難打開市場。

　　姜俊周指出，瓶片行業的綜合競爭力優勢明顯。他對行業的未來發展提出4點建議；一是在發展上要自律，要考慮到企業的定位及成本等因素，避免無序競爭；二是重視節能、環保與可持續發展，這將關系到企業未來能否走得更遠；三是要明晰社會責任，加強行業宣傳；四是加強行業溝通和平臺建設。

　　賀燕麗在總結時指出，瓶級PET行業是一個方興未艾的行業，由于其成本低、性能好、利于回收、用途廣，因此有較好的市場前景。但是她也強調，近幾年瓶片產能爆發性增加，中國瓶片產能已占世界產能 35%，瓶片企業要注意理性發展，應根據社會民眾需求及各自實際情況找準定位，差異化發展，各企業在新裝置的投產上須慎重，避免產能集中釋放，出現惡性競爭局面。賀燕麗表示，綠色發展已是國際大趨勢，行業要以此為方向，在綠色催化劑的研發、再生原料替代原生材料上提前做好相關準備。她鼓勵瓶片企業通過改性等方式探索產品新的用途、豐富產品種類，拓寬應用領域，在提高質量、提升工藝、改造技術等方面多下功夫，走高質量發展之路。

　　中國瓶片行業高質量發展論壇

　　中國瓶片行業高質量發展論壇于8月3 日舉行，會議就瓶片行業發展趨勢、市場運行和展望、綠色產品研發和科技進步等熱點進行了探討。會議由華潤化學材料科技有限公司總經理陳群主持。

　　中國化學纖維工業協會副會長賀燕麗在致辭中介紹了今年前6月我國聚酯瓶片行業的經濟運行情況。今年1~6 月，我國聚酯瓶片行業總產量432.5 萬噸，較去年同期增長15.3%。受原料價格、終端需求等因素影響，聚酯產業鏈弱勢調整，原料端 PTA上半年均價較去年同期增長約為11% ；乙二醇上半年均價較去年同期下降約達37% ；成本端對瓶片支撐力度不足，下游需求也未見明顯的增加，價格震蕩下行，企業利潤減少。

　　在談到非纖用聚酯的發展情況時，賀燕麗指出，目前，中國是世界最大包裝制造和消費大國，最具發展前景的塑料包裝的市場規模也在快速壯大當中。目前塑料包裝在包裝產業總產值中的比例已近40%，高附加值，差異化新產品亦不斷涌現，塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農業生產各個領域發揮著不可替代的作用。在此背景下，瓶片作為飲料包裝的主要材料，與終端消費有著密切的關系，同樣也正在發生著巨大的變化。截至 2018年年底，全球聚酯瓶片總產能約3147萬噸 /年，中國產能以1109 萬噸/ 年位居首位，占比達35%。

　　滿足內需一直是中國聚酯瓶片行業發展的主要任務。據行業調研估算，生鮮冷鏈、現場制作飲品、日化產品、醫藥、文具、電子產品等新興應用領域對瓶級聚酯的需求正在高速增長，已成為瓶級聚酯需求增長的新生力量。過去幾年，聚酯瓶片行業經歷了去庫存，去產能，海外拓展和產業鏈延伸等一系列過程, 隨著消費端的升級化、多元化、綠色化，非纖聚酯行業也將面臨如何在“新常態”下可持續健康發展的問題。

　　對于行業接下來的發展，賀燕麗提出以下3點建議：一是理性發展。目前我國的瓶片行業處于快速發展的階段，近兩年國內產能集中投放，2017-2018 年新投產及復產產能共計280 萬噸，目前有效產能已突破1000萬噸，產能過剩和產能的集中釋放勢必影響行業盈利水平，同時在國際市場上也容易造成國際貿易沖突，都需要行業理性發展，努力提高和豐富瓶片的質量和品種，不斷挖掘新的消費增長點和核心競爭力。此外，在市場操作層面，目前業內通過原料 PTA 和MEG價格來鎖定聚酯瓶片加工費的模式逐漸成熟，而下游大宗采購商也形成了較為穩定的采購周期和模式，這樣有利于聚酯瓶片形成穩定和理性的市場銷售模式，最大限度降低產業鏈上下游的價格大起大落的風險，保持生產經營的計劃性。

　　二是綠色發展。綠色發展理念已經成為貫穿制造業發展的主線之一。尤其對于關系到終端消費的瓶片行業，綠色發展更是勢在必行。就聚酯行業而言，目前鈦系復合新型催化劑已經逐步在行業推廣，瓶片行業應加強科技創新，跟上行業綠色發展的步伐。同時，國際知名品牌從可持續發展的社會責任出發，紛紛提出到2020 年或2025 年實現全部使用廢舊瓶子加工聚酯瓶片或50%以上用再生料加工瓶片。我國聚酯瓶片企業也應跟上國際環保的大趨勢，認真研究瓶到瓶的關鍵技術，大大減少對原生石油的使用量，實現可持續健康發展。

　　三是聚酯瓶片行業目前不能把眼睛總盯在量上。要沉下心來找到我們的差距，通過技術改造，努力提高裝備和工藝的協調性，進一步提高精細化和智能化水平，提高產品質量的穩定性，實現某些技術的顛覆性突破，實現行業的高質量發展。

　　中國包裝聯合會副秘書長吳紅軍分析了包裝行業當前的五大主要形勢：產業地位不斷凸顯；產業格局逐步優化；科技水平明顯提升；循環發展初見成效；貢獻能力顯著增強。吳紅軍還指出了制約包裝行業發展的不足，主要體現在自主創新能力有待進一步增強、協調發展機制有待進一步完善、產業信息化水平有待進一步提升3 個方面。

　　那么，基于這些不足，包裝行業加快轉型升級需要關注哪些問題？對此，吳紅軍表示，在結構調整方面，圍繞市場終端需求，進一步提升包裝的功能性、差別化水平，積極開發新品種，這既是化解產能結構矛盾的根本途徑，更是行業解決原料供求矛盾，促進行業結構調整的緊迫和長期的任務。在產業布局上，中西部地區承接包裝產業轉移的步伐繼續放緩，承接沿海制造體系轉移面臨現實障礙。因此，行業加強跨國布局的發展要求依然緊迫。在節能環保方面，面臨逐漸高于發達國家和地區要求的排放標準的壓力，行業急需獲取資金、技術投入以及管理經驗、公共服務等支持，增強可持續發展能力。在中小企業生存方面，國家政策支持力度不夠，目前的減稅降費只是 “甘露”，而中小企業迫切需要“雨水”的澆灌。在創新方面，市場變化讓加快變革與創新更緊迫，行業應正確把握并圍繞國內外市場需求，扎實做好研發設計、產品以及管理等各項基礎工作，推進科技、品牌、營銷、管理等方面的創新。

　　中國石化儀征化纖有限責任公司主任褚榮林分享了對瓶用RPET綠色推廣的探討。他指出，我國瓶片起步較晚，1990 年，第一條1.2 萬噸瓶片在汕頭海洋投產，2004年之后，國內瓶片開始大規模建設， 2005年，我國瓶片產能、產量占全球比重超過了20% ，2018 年已形成1016萬噸的產能，占全球產能的1/3，瓶片裝置開工率 80%左右，產能主要集中在三房巷、逸盛、華潤、萬凱、澄星、遠紡、恒力、儀征化纖等企業。

　　褚榮林認為，由于以下4種原因：國內飲料消費規模已達2 億噸，而70%的飲料采用瓶片包裝； 2018年，國內飲料仍保持 6%的增長，瓶裝飲用水繼續保持良好的增長；2018年 11 月起，瓶片出口退稅-1.html">出口退稅從13%上調至 16% ，歐盟反傾銷關稅取消；隨著瓶片期貨上市及各類金融工具的使用，靈活性由于其他品種，瓶片行業的發展依然后勁十足。

　　值得一提的是，在其后續發展過程中，做到高效回收至關重要。一方面，相關行業、企業須聯合推動GB4806.6標準的升級，滿足國內綠色、高效循環的需求。另一方面，推動瓶身、瓶蓋、標簽膜全部由聚酯或可降解原料制成，以實現全聚酯瓶流轉，減少清洗成本。最后，他還呼吁全員參與，做好分類回收工作，從源頭實現瓶用 RPET 的推廣，共建綠色社會。

　　東華大學材料科學與工程學院教授王鳴義介紹了聚酯PET合金改性技術及應用進展。他指出，全球PET 合成總量始終在增長，盡管增幅已經在降低，但是相對其他源自于石油化工的合成高聚物，其增長明顯且穩定。這主要因為 PET材料復合當今社會發展的可持續規律，在合成過程相對少污染，易加工( 紡絲、制膜、制瓶、注塑工藝相對成熟)制造成本低、原料來源相對穩定、最終制品使用相對安全、可再生等優點，將 PET作為基礎，再開發新型合成高分子聚合物可能是相對有效的方法。

PET合金新材料主要有以下幾個特征：一是對通用PET進行化學改性，使其具備與同系聚酯共混的能力，通過物理共混，以改善二次加工性能，并可以明顯降低合金新材料的成本，使其具有良好的市場競爭能力；二是在 PET改性的基礎上，進行功能性的非同系共混，使之具備最終產品的功能性(例如阻燃、阻隔、彈性等 )；三是采用非相容性高分子聚合物的共混，在不斷研究開發相容劑的協助下，通過兩次加工技術，得到幾乎“全新”的 PET合金。近年來，高性能 PET合金新材料已經從研究開發階段逐步向商業化和市場化推進。

　　王鳴義表示，全球工程塑料(包括聚合物合金) 市值將由2013年的 670億美元增至 2020年的約1137億美元，期間年復合增長率為7.9% 。新興地區如亞洲(尤其是中國大陸) 、南美、中東以及歐洲發展中地區將成為聚酯PET 合金化塑料行業快速增長的主要推動力。汽車、電氣、電子產品、家電、建筑和基礎設施等領域將成為合金工程塑料有增長潛力的市場。合金塑料為用作工業零件或外殼材料的工業用塑料，是一類具有優良的強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化的材料，幾乎可涉及所有的終端市場。由于聚酯工程塑料大部分原料易得，生產過程相對環保，不斷涌現的新的應用加工技術使之在終端市場的應用領域更加寬廣。

　　萬賀融通有限公司研究員季豐從中國煉油廠擴建情況分析入手，對中國PX、PTA 、MEG以及聚酯市供需進行了分析。

　　在PX方面，2018年，我國 PX的年產能為 1463萬噸，到2021 年將增至3317萬噸，其產量將由2018 年的 1109萬噸增至2021年的2450 萬噸，其進口量將由 2018年的1590萬噸減至 2021年的700 萬噸，進口依存度由2018 年的59%降至2021 年的 22%。在PTA方面，2018 年，我國 PTA產能為4578萬噸， 2020年將增至 5678萬噸，其產量將由2018 年的4090萬噸增至 2020年的 4700萬噸，其進口量將由2018年的 78 萬噸減至2020年的50萬噸，出口量將由 2018年的84萬噸增至 2020年的 140萬噸，其進口依存度很小， 2018年為2%，預計 2020 年為1%。在MEG方面，我國 2018年的MEG產能為 1055.5萬噸， 2020年將增至 1850.5萬噸，其產量將由2018 年的 720.6萬噸增至2020年的 980 萬噸，其進口量將由2018年的 983萬噸增至 2020年的 1005萬噸，其進口依存度由2018 年的 58%降至2020年的 51%。在聚酯方面，2018 年，我國聚酯產能為5477 萬噸，2020 年將增至6342萬噸，其產量將由 2018 年的4575萬噸增至2020 年的5150萬噸， 2018年 ~2020年的進口量基本不變，約為 100萬噸，出口量將由2018 年的 689萬噸增至780萬噸。

　　東華大學材料科學與工程學院教授孫賓介紹，有機無機雜化兼有無機和有機材料的優點而有著很好的應用前景。其中，無機納米材料的分散性及其與高分子基體的相容性是決定納米復合材料的成型加工性及其材料(纖維、塑料等 )結構性能的關鍵，因而對高分子材料的納米復合改性及其產業化應用而言，設計并制備與基體有著強相互作用的納米材料尤為重要。孫賓設計并合成了 3種典型的親脂性納米材料：基于市售產品改性的有機無機雜化可溶型鈦白粉、因表面有機化率高而層間距大且熱穩定性好的親脂性α -ZrP、環保型耐水解有機無機雜化鈦系聚酯催化劑，這些納米材料擁有抗菌、抗紫外、阻燃、催化等功能。

　　孫賓還重點介紹了有機無機雜化鈦系聚酯催化劑在聚酯工業的應用。他表示，當前銻系催化劑在聚酯行業占主導地位，但其為重金屬，存在環境污染和人體健康威脅，聚酯催化劑的無銻化已漸成行業熱點和趨勢。纖維材料改性國家重點實驗室、東華大學材料科學與工程學院教授朱美芳領銜的蒙泰課題組長期從事有機無機雜化鈦系納米材料及其聚酯工業應用研究，在上海市自然科學基金和重點實驗室主任基金的資助下，經過近十年的努力，面向聚酯合成體系的要求，自主研制出集優異的催化、分散和耐水解的鈦系有機無機雜化材料 ( 雜化型鈦系聚酯催化劑)，制備的鈦基PET 樹脂的各項性能指標均達到現有產品要求，且色度b 值相當或優于現有催化劑產品，可達一級品纖維標準，其亮度L值指標優于現有催化劑生產的產品，有望用于無重金屬瓶片、高端光學膜等環保型高品質聚酯材料的生產。

　　中纖覽秀網研究員趙城在回顧今年上半年聚酯產業鏈的運行情況時指出，在全球經濟增速下降的預期下，2019年上半年，國內商品市場整體呈現震蕩走勢，原油波動表現較為劇烈， PPI指數繼續小幅下降。在此背景下，聚酯產業鏈利潤分配重新洗牌， PTA再度上演過山車行情，流通性偏緊情況下利潤大幅擴張；而受需求回撤影響，聚酯產品利潤收縮明顯； MEG在巨大的投產預期下“一蹶不振”。除PTA以外，產業鏈其余產品上半年跌幅均較明顯。

　　對于2019年聚酯瓶片市場，趙城用“一場關于話語權的爭奪戰”進行概括。她表示，近年來聚酯瓶片龍頭企業規劃投產項目眾多，瓶片行業或將進入新一輪洗牌，而且中國企業向海外擴張的勢頭也愈發強勁。相較纖用領域而言，非纖用市場需求受到中美貿易摩擦的影響較小，但由于集中度高、采購模式多樣性，且多為遠期采購以至于可以同聚酯原料兩期貨品種進行對鎖，聚酯瓶片工廠面對的下游消費領域議價能力明顯強于纖用工廠。在今年上半年聚酯產品價格創新低同時，瓶片的遠期消費也被大幅提前透支。

　　對下半年聚酯產業鏈的運行情況。趙城認為，在中美貿易戰緩和的情況下，下半年需求會處于緩慢修復狀態，但去年至今一年半時間流至東南亞等地的訂單暫時不可逆，全年需求增速預期在6%~7%，聚酯環節預積部分庫存 (疊加超賣 )，預計產量增速樂觀情況下或在9%~10% ；PX新增產能投放速度不及預期，但遠期投放預期仍在的情況下， PX利潤放大可能較小，但進一步回撤的可能性也同樣減小； PTA的流動性保障了其在社庫增加的預期下，仍然是化工板塊中比較好的多配產品。至今年年底Back 結構應會持續維系，但基差空間或會隨著供需結構的改變逐步縮小； MEG的Contango結構依然是適合持續、穩定操作的配置，階段性可同PTA 組合交易聚酯利潤的收放；下半年聚酯利潤能否逐步修復取決于原料新增產能的投放情況，產能真正釋放前生產企業仍需保持。