2019年行業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展情況

　　一、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品

　　醫(yī)療用紡織品主要包括醫(yī)用敷料、醫(yī)用防護產(chǎn)品、植入性醫(yī)用產(chǎn)品以及應用于康復治療的紡織品，其中醫(yī)用敷料和醫(yī)用防護產(chǎn)品的需求量非常大。我國是醫(yī)用紡織品的生產(chǎn)大國，不僅滿足國內(nèi)市場的需求，還大量出口歐美日等發(fā)達國家和地區(qū)。醫(yī)用紡織品的市場需求比較穩(wěn)定，基本保持在5%左右的增長速度。

　　醫(yī)用紡織品在原料端的集中度比較高，而在制品端則非常分散，中小企業(yè)居多，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)主要聚焦中高端市場和海外市場。由于醫(yī)療產(chǎn)品的標準和監(jiān)管非常嚴格，我國企業(yè)主要采用OEM、ODM的形式出口醫(yī)用紡織品。2019年我國出口藥棉、紗布、繃帶等產(chǎn)品8.4億美元，同比增長5.03%，出口防護服9.23億美元，出口額與去年基本持平。隨著國內(nèi)醫(yī)用耗材采購體制的改革和醫(yī)療器械監(jiān)管體系的完善，我國醫(yī)用紡織品的市場集中度將會逐步提高，國內(nèi)市場將成為未來的主要增長動力，同時通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設鞏固我國產(chǎn)業(yè)在海外市場的競爭力。

　　衛(wèi)生用紡織品主要包含婦女衛(wèi)生用品、嬰兒尿褲、成人失禁用品等吸收性產(chǎn)品和各種濕巾、干巾。我國的婦女衛(wèi)生用品和嬰兒尿褲的市場滲透率已經(jīng)處于比較高的水平，二胎政策后人口出生率沒有明顯增加，而成人失禁用品雖然保持高速增長但產(chǎn)品依然處于導入期，市場總量還比較小。整體看，吸收性衛(wèi)生材料的國內(nèi)市場增速在進一步放緩，但海外市場的需求增長較快。2019年我國出口尿褲、衛(wèi)生巾20.86億美元，同比增長16%，美國、東南亞、俄羅斯及非洲都是我國產(chǎn)品的重要市場。

　　非織造布制濕巾、干巾等擦拭產(chǎn)品的發(fā)展比較快，使用人群和應用場景不斷細分，產(chǎn)品精品化、高端化、功能化、電商化銷售的趨勢明顯，2019年的銷售增長超過20%。擦拭產(chǎn)品的市場發(fā)展推動了我國水刺非織造布的投資和生產(chǎn)持續(xù)增長，2019年水刺非織造布的產(chǎn)量增長了9.5%。

　　二、土工與建筑用紡織品

　　土工與建筑用紡織品的市場和國家的基礎(chǔ)設施建設密切相關(guān)，2019年我國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8029億元，與2018年基本持平；公路建設投資完成2.16萬億元，比去年同期增長1.3%。土工用紡織品在環(huán)境保護工程、海綿城市建設中也有大量的應用。

　　“一帶一路”市場正成為我國土工與建筑用紡織品發(fā)展的新引擎。我國是對外工程承包大國，土工用紡織品通過中國公司承接的國外工程出口到世界各地。2019年中國企業(yè)在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目6944個，合同額1548.9億美元，占中國對外承包工程新簽合同額總量近60%。

　　目前我國大約有500家土工用紡織品企業(yè)，以生產(chǎn)非織造土工布的中小企業(yè)為主，主要集中在山東省、江蘇省等地。山東省形成了多個土工用紡織品的集聚地區(qū)，如德州、濰坊、萊蕪、泰安等地區(qū)，具備較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，一批重點企業(yè)得到快速成長。根據(jù)協(xié)會對行業(yè)骨干企業(yè)的調(diào)研，2019年其主營業(yè)務收入和利潤總額分別同比增長14.85%和11.26%。

　　三、交通工具用紡織品

　　交通工具用紡織品是產(chǎn)業(yè)用紡織品內(nèi)比較重要的一個領(lǐng)域，主要包括座椅、頂棚、地毯，隔音、隔熱氈，空氣和燃油過濾材料，安全氣囊和安全帶，簾子布，以及用于車身的纖維復合材料。交通工具用紡織品對于提高乘坐舒適性和安全性、降低油耗都有非常重要的作用，行業(yè)進入門檻較高，需求比較穩(wěn)定，也具有較高的盈利能力。

　　2018年，中國汽車市場在保持持續(xù)增長近28年后出現(xiàn)首次下跌。2019年，在中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新能源補貼持續(xù)退坡、新增產(chǎn)能不斷投放、海外巨頭進入國內(nèi)市場的影響下，我國汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)承壓，汽車產(chǎn)銷量分別降低7.5%和8.2%。相應地，汽車行業(yè)對紡織品的需求也出現(xiàn)下降，造成產(chǎn)業(yè)紡織品相關(guān)企業(yè)的盈利能力降低，行業(yè)處于比較困難的時期。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2019年行業(yè)骨干企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別下降6.2%和16.97%。但行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)仍堅持通過產(chǎn)品創(chuàng)新以及 新產(chǎn)品的研發(fā)和設計，順應下游客戶的需求變化，并基于對國家政策及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的研究和分析，繼續(xù)尋找在相關(guān)領(lǐng)域的布局機會，以實現(xiàn)企業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展。

　　四、過濾與分離用紡織品

　　近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速增長、國民環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)取得了較大的發(fā)展，為過濾與分離用紡織品提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

　　過濾與分離用紡織品主要分為三個部分，工業(yè)除塵、空氣凈化和液體過濾。工業(yè)除塵主要面向鋼鐵、水泥、火力發(fā)電、垃圾焚燒等領(lǐng)域提供高性能的袋式除塵產(chǎn)品，2019年受宏觀環(huán)境的影響，這些領(lǐng)域的環(huán)保設施技改項目放緩，部分濾料企業(yè)出現(xiàn)訂單不飽滿的情況，產(chǎn)品單價略有下降，因此濾料產(chǎn)量同比增加較多，但銷售額與利潤增長較少。由于產(chǎn)品利潤率降低，小微企業(yè)的生存空間越來越小，市場集中度逐漸提高。工業(yè)除塵是一個技術(shù)含量高、創(chuàng)新活躍的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)不斷加大技改投入，提升裝備水平，圍繞超凈排放進行高品質(zhì)濾料的開發(fā)。當前，國家正在大力推廣工業(yè)煙塵5mg/m3以下的排放濃度要求，并會逐步成為常態(tài)，這將有助于推動基于超低排放設計的超細纖維、高密面層濾料工藝技術(shù)不斷進步，產(chǎn)品不斷獲得新應用。

　　空氣凈化產(chǎn)品主要面向室內(nèi)空氣過濾、樓宇空氣過濾以及潔凈車間的空氣過濾。納米纖維材料的研發(fā)和應用仍是行業(yè)的熱點。熔噴濾料生產(chǎn)工藝技術(shù)取得進步，達到納米級別的熔噴纖維過濾材料已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化的能力，熔噴濾材有望迎來快速增長。將熔噴、針刺等工藝復合形成的濾料能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，已經(jīng)廣泛應用于各個領(lǐng)域。

　　液體過濾是一個涉及面非常廣泛的領(lǐng)域，在污水處理、飲用水凈化，以及化工、食品、醫(yī)療等領(lǐng)域都會得到應用，其過濾介質(zhì)包括機織物、非織造材料、纖維束等。非織造材料和膜材料憑借其出色的過濾性能在液體過濾中的應用越來越廣泛。

　　過濾與分類用紡織品行業(yè)是一個高速成長的行業(yè)。2019年行業(yè)骨干企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長9.79%和7.42%，利潤率在12%左右。

　　五、安全防護用紡織品

　　安全防護用紡織品應用范圍非常廣，消防、石油石化、煤炭、鋼鐵冶金等一線工人都需要高質(zhì)量的個體防護產(chǎn)品來保障職業(yè)安全，軍隊、武警、公安也是安全防護裝備的重要用戶。

　　隨著以人為本理念的深入和相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)的完善，國家應急管理體制的深入改革和軍民融合戰(zhàn)略的推進，安全防護產(chǎn)品的發(fā)展受到了越來越多的關(guān)注。但相較于醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、過濾與分離用紡織品等快速發(fā)展的領(lǐng)域，該領(lǐng)域的發(fā)展速度不高，新技術(shù)、新產(chǎn)品大范圍推廣應用的速度較慢。

　　我國在各種阻燃、防割、抗靜電的特種纖維及面料開發(fā)方面已經(jīng)取得了很大的突破，但是受制于標準、檢測和認證，該領(lǐng)域的高端應用(如一些特殊工況防護產(chǎn)品)還需要采購跨國公司的產(chǎn)品。相比于杜邦、3M和霍尼韋爾等行業(yè)內(nèi)的巨頭，我國企業(yè)的規(guī)模小、創(chuàng)新能力偏弱，在基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)方面的差距較大。低價中標的采購政策，也在一定程度上限制了新產(chǎn)品和新技術(shù)的應用，不能給勞動者有效保護。

　　根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2019年行業(yè)骨干企業(yè)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別增長8.72%和10.37%。

　　六、結(jié)構(gòu)增強用紡織品

　　隨著我國碳纖維技術(shù)的進步和產(chǎn)能釋放，以及國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國結(jié)構(gòu)增強用紡織品步入了高速發(fā)展的通道。當前，我國已經(jīng)建立起聚 丙烯腈基碳纖維技術(shù)體系，全國約有20余家聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)企業(yè)和6家碳纖維研究單位，其中產(chǎn)能千噸以上的企業(yè)有8家，產(chǎn)能約3萬噸，實際產(chǎn)量超過1萬噸。2019年我國進口碳纖維及復合材料2.59萬噸，價值6.13億美元，分別同比增長11.53%和17.42%。玻璃纖維是復合材料的低成本解決方案，我國產(chǎn)量已經(jīng)超過500萬噸。

　　在應用市場方面，風電成為結(jié)構(gòu)增強用紡織品增長最快的領(lǐng)域。在低功率風電葉片中主要使用玻璃纖維，當功率超過3MW時則需要應用碳纖維，隨著海上風電業(yè)務的發(fā)展，目前已經(jīng)出現(xiàn)超過100米的葉片，全球每年在風電領(lǐng)域內(nèi)使用的碳纖維超過2萬噸。2018年，我國新增并網(wǎng)風電裝機2059萬千瓦，占全球新增裝機容量的45%。2019年上半年全國新增風電裝機容量909萬千瓦，繼續(xù)保持了較高的增長速度，碳纖維的消耗量接近1萬噸，玻璃纖維的消耗量在30萬噸左右。

　　纖維復合材料的使用能夠顯著減輕交通工具的重量，降低其能源消耗、提高有效裝載能力，因此新能源汽車、地鐵列車、高速列車成為行業(yè)重點開拓的領(lǐng)域，陸軍裝備中也通過大量使用纖維復合材料提高了防護水平，這些領(lǐng)域都是結(jié)構(gòu)增強用紡織品未來大規(guī)模應用需要重點拓展的領(lǐng)域。需求的復蘇和增長帶來行業(yè)效益的明顯改善，2019年結(jié)構(gòu)增強用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務收入增長超過15%，盈利能力也得到較大提高。

　　2020年行業(yè)發(fā)展預測

　　2020年初，新冠疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，企業(yè)復工復產(chǎn)推遲，國內(nèi)外市場需求出現(xiàn)較大波動，行業(yè)發(fā)展面臨著復雜、嚴峻的環(huán)境。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)已經(jīng)具備了較高的抗風險能力。產(chǎn)業(yè)用紡織品的領(lǐng)域比較廣，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品企業(yè)生產(chǎn)抗擊疫情的相關(guān)物資，疫情以來基本滿負荷生產(chǎn)；土工與建筑、過濾與分離、安全防護、結(jié)構(gòu)增強等領(lǐng)域主要面向機構(gòu)市場，其需求具有一定的剛性，疫情結(jié)束后這些領(lǐng)域的投資將會恢復甚至加大；我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的發(fā)展主要依靠龐大的內(nèi)需市場，出口比重不高，疫情帶來的國外需求下降對行業(yè)的影響有限。但是疫情的爆發(fā)，對本已面臨較大困難的交通工具用紡織品、合成革基布、篷帆用紡織品等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了更大的壓力。整體來看，企業(yè)對克服疫情影響，完成全年經(jīng)營目標還抱有比較樂觀的態(tài)度。

　　疫情所帶來的國內(nèi)口罩、醫(yī)用防護服和消毒濕巾等產(chǎn)品的生產(chǎn)、投資高速增長，國際上對于抗疫物資需求的持續(xù)放大，國家針對疫情出臺的一系列幫助企業(yè)紓困的扶持政策，這些積極因素都有益于緩解行業(yè)的下行壓力。

　　預計2020年上半年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和銷售將會出現(xiàn)一定程度下滑，下半年隨著疫情影響消退、各項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策落地，行業(yè)的需求、生產(chǎn)和銷售將有所好轉(zhuǎn)。行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是擴充產(chǎn)能的投資將趨于謹慎，但在智能化改造、綠色生產(chǎn)方面的投資將會繼續(xù)保持一定增長。全年行業(yè)的生產(chǎn)、銷售和出口將小幅增長。